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NOTRE SOCIETE
Patrimundi 1869 est une société de gestion indépendante basée à Luxembourg et régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourgeois (CSSF). Nous conseillons nos clients dans la gestion de leurs avoirs et la structuration de leur patrimoine en leurs faisant bénéficier des avantages favorables de la place financière luxembourgeoise.
Philarmonie de Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg jouit en effet d’une longue et solide réputation vis à vis des investisseurs internationaux en raison de sa stabilité politique et réglementaire. Son rôle et son importance ne cessent de s’affirmer dans les activités de Private Banking.
Nos statuts nous permettent de gérer les avoirs de nos clients qu’ils soient déposés au Luxembourg ou à l’étranger.
Patrimundi 1869 est détenue à 100% par ses associés dirigeants et fondateurs :
Alain Crefcoeur
Fort d’une expérience de plus de trente ans dans le Private Banking, Alain Crefcoeur a commencé sa carrière à Bruxelles avant de rejoindre le Luxembourg en 1988. Après plusieurs années dans une banque privée suisse de renom, il a quitté le Grand-Duché pour rejoindre Genève et puis Bâle à la tête d’une société de gestion indépendante. De retour au Luxembourg depuis 2011, il se consacre désormais pleinement au développement de Patrimundi 1869.
Hervé Coque
Après 20 ans de carrière dans le secteur bancaire comme Conseiller en Gestion de Patrimoine au Credit Agricole, Hervé est arrivé à Luxembourg en 2006 pour exercer successivement les fonctions de directeur du développement commercial, puis administrateur délégué de la filiale d’une société de gestion française.
NOTRE METIER
Interlocuteurs privilégiés, nous accompagnons nos clients au fil des années dans la gestion de leurs avoirs et la structuration de leur patrimoine financier (succession, fiscalité, cession d’entreprise…). Dans un contexte économique et réglementaire en évolution permanente, nous nous appuyons éventuellement sur les compétences de partenaires (avocats, fiduciaires, fiscalistes…) pour apporter à nos clients des solutions adaptées et personnalisées.
Conseil et structuration patrimoniale
Patrimundi 1869 propose à sa clientèle privée un service de gestion discrétionnaire et de conseil en gestion de patrimoine. En tant que gérant de fortune indépendant, nous agissons pour le compte de nos clients grâce au mandat qu’ils nous confient. Les avoirs sont déposés à leurs noms, à celui de leurs sociétés ou de leurs contrats d’assurance vie auprès de banques dépositaires de premier plan, à Luxembourg et dans tout autre pays de leur choix. Nous conseillons également des family offices et des sociétés dans leurs stratégies et leurs choix d’investissements.
Gestion discrétionnaire
Nous pratiquons une gestion globale, sans restriction en termes de classes d’actifs ou de périmètre géographique.
Allocation d’actifs
Nous avons développé depuis longtemps une expertise reconnue en matière d’allocation et de sélection de fonds. Partant de la stratégie définie en comité d’investissement, notre travail consiste à identifier les gérants les plus talentueux dans leurs domaines et à sélectionner des produits complémentaires en termes de style, d’exposition, et de moteurs de performance.
Nos relations privilégiées avec les sociétés de gestion nous permettent des contacts réguliers, une connaissance approfondie de chaque produit, et un accès sans droit d’entrée ou de rachat pour nos clients.
Nous sommes également actifs dans le Private Equity et l’immobilier.
NOTRE PHILOSOPHIE
Une relation de confiance
De par la nature du service que nous apportons, la relation que nous établissons avec nos clients est amenée à se poursuivre sur de nombreuses années.
Basée sur la confidentialité et sur des contacts réguliers, cette relation de confiance est essentielle lorsque l’on parle d’investissements et de projets à long terme. Cette proximité est un réel atout par rapport aux grandes institutions bancaires.
Une gestion sur-mesure
Une structure à taille humaine et des relations privilégiées avec nos clients nous permettent d’offrir une gestion de qualité et personnalisée en fonction de chaque portefeuille.
Après avoir défini les grandes lignes de la stratégie d’investissement en comité, l’implémentation des décisions de gestion se fait de manière personnalisée en fonction du profil de risque et des spécificités de chacun.
Notre indépendance est également un gage de liberté dans nos décisions d’investissements.
Des solutions adaptées
L’évolution de nos sociétés implique une diversité accrue des problématiques fiscales, successorales que rencontrent nos clients (enfants résidents à l’étranger, changement de résidence fiscale, divorces, etc…).
Chaque situation étant bien souvent unique, elle nécessite une évaluation précise et des solutions « tailor-made ». Grâce à notre expertise et notre réseau de partenaires de premier plan, nous intervenons sur la plupart des sujets financiers tels que la structuration patrimoniale, la gestion des avoirs, la recherche de financements, etc.
Préservation du capital et vision long terme
Les clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années recherchent avant tout à faire croître raisonnablement leur capital et éviter les volatilités extrêmes.
Outre quelques ajustements tactiques, nous considérons que l’allocation doit être le reflet d’une stratégie à long terme.
Si des décisions importantes peuvent être prises pour adapter ou protéger les portefeuilles face à des risques majeurs, une gestion de conviction et une sélection de fonds performants sont les meilleurs atouts pour générer de la performance sur la durée et traverser sereinement les phases de volatilité qui rythment les marchés à court terme.
La bourse est un mécanisme de redistribution du capital, de l’investisseur hyper-actif vers l’investisseur patient
Warren Buffett
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PATRIMUNDI 1869 S.A.
20 boulevard Emmanuel Servais
L–2535 Luxembourg
Téléphone : (+352) 26 26 77
Fax : (+352) 26 26 77 666
Email : info@patrimundi1869.com