UNSERE TÄTIGKEIT
Als gefragte Ansprechpartner begleiten wir unsere Kunden über Jahre bei der Verwaltung ihrer Guthaben und bei der Strukturierung ihres Finanzvermögens (Nachlass, Besteuerung, Unternehmensübergabe…). Angesichts eines wirtschaftlichen und ordnungspolitischen Hintergrundes, der in ständiger Entwicklung begriffen ist, nehmen wir gegebenenfalls die Kompetenzen unserer Partner in Anspruch (Anwälte, Treuhänder, Steuerexperten…), um unseren Kunden geeignete und personalisierte Lösungen anbieten zu können. Beratung und Vermögensstrukturierung
Seinen Privatkunden bietet Patrimundi 1869 Leistungen der Vermögensbetreuung und der diskretionären Verwaltung. Als unabhängiger Vermögensverwalter handeln wir im Auftrag unserer Kunden dank einer Vollmacht, die sie uns erteilen. Die Vermögenswerte werden auf ihre Namen, auf den Namen ihrer Firmen oder ihrer Lebensversicherungsverträge bei erstrangigen Depotbanken in Luxemburg oder in jedem anderen Land ihrer Wahl hinterlegt. Wir beraten ebenfalls Family-Office-Einrichtungen und Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Strategien und bei ihren Investitionsentscheidungen.Diskretionäre Vermögensverwaltung
Wir praktizieren eine umfassende Verwaltung, ohne Einschränkung nach Vermögensklassen oder geographischen Einzugsgebieten.Vermögensallokation
Unser anerkanntes Fachwissen im Bereich Vermögensallokation und Fondsauswahl haben wir seit langem kontinuierlich weiter entwickelt. Ausgehend von der im Investitionsausschuss definierten Strategie besteht unsere Arbeit in der Ermittlung der talentiertesten Verwalter in den jeweiligen Gebieten sowie in der Auswahl ergänzender Produkte in Bezug auf Anlagestil, Risikoexposition und Leistungsfaktoren.
Dank unserer engen Beziehungen zu den Verwaltungsgesellschaften und unserer kontinuierlichen Kontakte verfügen wir über eine fundierte Kenntnis jedes einzelnen Produktes sowie über einen Zugang ohne Eintritts- oder Rückkaufsgebühr für unsere Kunden.
Darüber hinaus sind wir in den Bereichen Private Equity und Immobilien tätig.