NOTRE PHILOSOPHIE
Une relation de confiance
De par la nature du service que nous apportons, la relation que nous établissons avec nos clients est amenée à se poursuivre sur de nombreuses années.
Basée sur la confidentialité et sur des contacts réguliers, cette relation de confiance est essentielle lorsque l’on parle d’investissements et de projets à long terme. Cette proximité est un réel atout par rapport aux grandes institutions bancaires.
Une gestion sur-mesure
Une structure à taille humaine et des relations privilégiées avec nos clients nous permettent d’offrir une gestion de qualité et personnalisée en fonction de chaque portefeuille.
Après avoir défini les grandes lignes de la stratégie d’investissement en comité, l’implémentation des décisions de gestion se fait de manière personnalisée en fonction du profil de risque et des spécificités de chacun.
Notre indépendance est également un gage de liberté dans nos décisions d’investissements.
Des solutions adaptées
L’évolution de nos sociétés implique une diversité accrue des problématiques fiscales, successorales que rencontrent nos clients (enfants résidents à l’étranger, changement de résidence fiscale, divorces, etc…).
Chaque situation étant bien souvent unique, elle nécessite une évaluation précise et des solutions « tailor-made ». Grâce à notre expertise et notre réseau de partenaires de premier plan, nous intervenons sur la plupart des sujets financiers tels que la structuration patrimoniale, la gestion des avoirs, la recherche de financements, etc.
Préservation du capital et vision long terme
Les clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années recherchent avant tout à faire croître raisonnablement leur capital et éviter les volatilités extrêmes.
Outre quelques ajustements tactiques, nous considérons que l’allocation doit être le reflet d’une stratégie à long terme.
Si des décisions importantes peuvent être prises pour adapter ou protéger les portefeuilles face à des risques majeurs, une gestion de conviction et une sélection de fonds performants sont les meilleurs atouts pour générer de la performance sur la durée et traverser sereinement les phases de volatilité qui rythment les marchés à court terme.
La bourse est un mécanisme de redistribution du capital, de l’investisseur hyper-actif vers l’investisseur patient
Warren Buffett